首页 > 方案 > 客户与销售管理
方案将带给您的改变
客户跟进过程可视化
客户满意度上升、商机增加
商机项目、报价信息统一管理
确保公司整体预算达成
接单后的阶段状态信息共享
交货准时率提升
开票收款规范易统计查询
回款时间缩短、防止错漏
方案概览
方案优势

客户档案

  • 客户信息统一管理,分权限查看。销售离职客户还在。
  • 客户详情页汇总客户所有项目和跟进信息,客户情况全把握。

商机管理

  • 有效掌控公司所有商机状态。逾期、低利润项目高亮显示。
  • 商机项目管理的各项内容如时间、进度、金额等可按公司要求自定义。
  • 预算与商机预测状况实时对比,管理者可及时跟进指导。

销售跟进

  • 客户跟进记录与客户商机挂钩,实现各商机高质量对应。
  • 各种任务提醒确保销售按计划完成日常客户跟进工作。
  • 销售主管用数据对成员进行指导,确保团队整体业绩达成。

产品报价

  • 产品档案统一管理产品信息,报价时一键引用规范便捷。
  • 报价履历清晰可追溯,审批和沟通与报价一起完成。
  • 系统报价可一键生成固定格式报价单或订单,方便高效。

订单管理

  • 订单接单到发货、各节点时间状态全把控。
  • 各节点和流程可按企业实际业务简单定制。

合同收款

  • 从合同到开票、收款一体化管理,避免错漏。
  • 待开票、待收款信息可通过提醒、列表、图表等综合把握。
  • 销售提成或经销商返点也可实时自动计算并通知相关方。

市场活动

  • 市场活动从企划申请到过程和总结通过流程完整记录。
  • 活动进度多部门共享。任务、费用、成果统一管理。
  • 预算实绩可对照可控制,投入产出可关联可追溯。
客户事例
适用行业
贸易流通
食品行业
咨询服务
广告会展
软件技术
智能制造
物流运输
其它服务
方案详解

30天免费试用

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